O funil anda junto com a conversa.
Funis de vendas com as suas etapas, ao lado do inbox. Cada negócio mostra a última mensagem do cliente e abre a conversa com um clique, e qualquer conversa vira negócio na etapa que você escolher.
Criando a conta pelo site, você ganha R$ 10 de crédito de teste.
Cada etapa tem o seu ritmo.
Crie quantos funis de vendas precisar. Cada etapa tem uma probabilidade padrão, um tempo máximo e os campos que o negócio precisa ter para entrar.
A primeira etapa aceita qualquer negócio, sem campo obrigatório. O que está aqui conta com probabilidade baixa no valor ponderado.
- Probabilidade padrão
- 10%
- Tempo máximo na etapa
- 3 dias
- Para entrar, precisa de
- Nada obrigatório
Para entrar, o negócio precisa de empresa e valor. Se alguém tentar mover sem eles, o quadro pede os campos antes.
- Probabilidade padrão
- 30%
- Tempo máximo na etapa
- 5 dias
- Para entrar, precisa de
- Empresa, Valor
A proposta precisa de data prevista de fechamento. Passado o tempo máximo, o card fica vermelho no quadro e na ficha.
- Probabilidade padrão
- 60%
- Tempo máximo na etapa
- 7 dias
- Para entrar, precisa de
- Valor, Data prevista
A última etapa antes de fechar conta com probabilidade alta. Daqui o negócio fecha como ganho, ou como perdido com um motivo da sua lista.
- Probabilidade padrão
- 80%
- Tempo máximo na etapa
- 10 dias
- Para entrar, precisa de
- Valor, Data prevista, Decisor
Um quadro com valor total e ponderado.
Cada coluna soma os negócios e o valor ponderado pela probabilidade da etapa. O card fica âmbar perto do tempo máximo da etapa e vermelho quando passa dele.
- Arraste para mover
- Campos obrigatórios por etapa
- Ganho ou perdido, com motivo
A ficha do negócio, com toda a história.
As etapas em sequência, a empresa e os contatos, os arquivos e cada mudança, nota, ligação e reunião em ordem. Um clique abre a conversa no inbox.
- Valor
- R$ 5.800
- Previsão de fechamento
- 30/10
- Responsável
- Ana
- Probabilidade
- 60%
- Marcos SilvaDecisor
- Juliana SilvaFinanceiro
- Marcar como ganho ou perdido
- Reabrir negócio fechado
- Campos personalizados
- ETAPAFoi para PropostaEtapa · Anahá 2 h
- NOTAO dono quer as 4 lojas num contrato sóNota · Anaontem
- LIGLigação com o Marcos, 12 minLigação · Ana14/10
- PDFproposta-silva-v2.pdfArquivo13/10
- CAMPOValor mudou para R$ 5.800Campo · Ana12/10
Da conversa para o funil.
Qualquer conversa do inbox vira negócio no funil e na etapa que você escolher. No quadro, o negócio mostra a última mensagem do cliente e leva de volta para a conversa.
Negócio a partir da conversa
No inbox, escolha o funil e a etapa, e o negócio nasce com aquele contato.
Aviso antes de duplicar
Ao criar um negócio, o CRM avisa se aquela empresa ou contato já tem um negócio aberto no funil.
Uma busca para tudo
A busca do CRM acha contatos, empresas e negócios, e cada empresa tem a própria ficha e os próprios campos.
O mês no alto do quadro.
Acima das colunas, o quadro mostra o que está em aberto, o previsto ponderado do mês, o que foi ganho, a conversão e o ciclo médio.
| Negócio | Valor | Probabilidade | Ponderado |
|---|---|---|---|
| Hotel Aurora | R$ 9.600 | 80% | R$ 7.680 |
| Padaria Silva | R$ 5.800 | 80% | R$ 4.640 |
| Academia Nord | R$ 3.200 | 60% | R$ 1.920 |
| Previsto no mês | R$ 14.240 | ||
Perguntas sobre o CRM
Ficou alguma dúvida? Fale com o time que opera a plataforma.
Quais funis eu posso montar?
Funis de vendas, quantos precisar, cada um com as suas etapas, cores, probabilidades e tempos máximos.
Uma conversa pode virar negócio?
Pode. Em qualquer conversa do inbox você escolhe o funil e a etapa, e o negócio nasce com o contato. No quadro, o negócio mostra a última mensagem do cliente e abre a conversa com um clique.
O que o quadro soma?
Cada coluna mostra quantos negócios tem, o valor total e o valor ponderado pela probabilidade da etapa. Acima das colunas: o que está em aberto, o previsto ponderado do mês, os ganhos do mês, a conversão e o ciclo médio.
E quando um negócio para?
Cada etapa pode ter um tempo máximo. O card mostra há quantos dias está na etapa, fica âmbar perto do limite e vermelho quando passa dele.
O que um negócio guarda?
Valor, previsão de fechamento, probabilidade, responsável, tags, campos personalizados (texto, número, dinheiro, data, lista, múltipla escolha, sim/não, pessoa e link), a empresa com os contatos e os arquivos.
Como fecho um negócio?
Marque como ganho ou perdido. O motivo da perda vem da sua própria lista e é obrigatório quando você cadastra uma. Negócio fechado pode ser reaberto.
Monte o seu primeiro funil hoje.
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